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风投今年看准东南亚/符策勤

作者:伯蓁咝 来源:本站原创 时间:2019-04-08

“满囊尽带黄金甲” – 背囊里装满了融资意向书,走走新加坡金融圈!

上周我到新加坡绕个圈,见见风投(风险投资),也看看老客户,最后得到了这两个消息总结:中美贸易战——东南亚获益;风投看准东南亚及着重于现金流优势的公司。

中美之战还没全面开打之前,老客户在逐年中国制造成本高涨的威逼下,在7年前已探索把厂建在印尼。

工厂进口马来西亚的木板、美国的木材、德国的设备,调来中国干部管理近千个印尼工人,把印尼木料为底板组合进口材料成花式胶合板,将产品出口到美国,没有关税壁垒,占尽了美国市场份额,此举东南亚是赢家!

自2010年以来,风投对东南亚提速投资,2018年投资额80亿美元(320亿令吉),2019年将达到90至100亿美元(360至400亿令吉)之间。雅加达已超过新加坡,成为东南亚的创业之都。

与此同时,以人工智能(AI)为主的初创企业将开始进军以科技发展趋势的东南亚。风投的投资主题有时尚产业、农业和食品、劳动力、医疗服务、制造、建筑技术、新零售及颠覆式服务等。

东南亚的初创公司群有Grab、Gojek、Tokopedia、Lazada、Traveloka、雷蛇、VNG、Bukalapak、Sea(前Garena)等。

青睐中后期企业

Grab和Gojek获得的85%的资金均流向,这意味着风投对中后期企业更有兴趣投放大量的资金而非育婴期的初创企业,这一趋势预计将继续下去。

线上旅行社巨头Expedia以3.5亿美元(14.21亿令吉)的价格投资了印尼线上旅遊入口网站、应用下载量已突破2000万的Traveloka,此轮融资已经达到了其4亿美元(64.96亿令吉)的目标,估值约20亿美元(81.2亿令吉)。这意味着这家初创公司将正式跻身东南亚独角兽行列。

此区域吸引了地区以外的投资者如阿里巴巴、腾讯、京东、红杉资本、滴滴出行、软银、汇丰、丰田等等。

阿里巴巴10亿美元(40亿令吉)投电商Lazada、5亿美元(20亿令吉)投Tokopedia。此外,腾讯也向印尼Go-Jek投资了12亿美元(48亿令吉),滴滴出行和软银则以20亿美元(80亿令吉)的高价投资了新加坡的Grab。

红衫资本、软银投了大马P2P网贷公司Funding Societies上亿元令吉的资金。

十年省聚,十年教训,吸取以往的失败经验,风投家更注重从经营活动中产生现金流,因此,没有业绩引现金流的初创企业,筹资活动变得更加困难!

新加坡风投告知,他们乐见轻资产商业模式,忙着开实体店的企业而又无法发力于无疆界的线上市场,投资界对这样的企业兴致缺缺,他们要的是新零售O2O(线上线下)模式。

他们也对AI人工智能驱使的精准营销(Precision Marketing),程序性电子广告投放(Programmatic Digital Advertising) ,3D打印技术等促使企业成长元素加于赞赏与鼓励!

6亿人口红利取胜

风投看准了东南亚6亿人口红利优势,国内生产总值(GDP)高增长率的新兴市场高回报的环境,城市化的发展创造新的机会及各国政府支持鼓励创业的政策。

而且,东南亚年轻人口和中产阶级崛起,在智能手机的推动下,每月有超过380万人首次上网。

同时,1亿多家处于数字化转型中的中小企业带动医疗科技,金融科技及人工智能专门的解决方案,区域数字经济到2025年预计将增长2倍,进入5G潮流,导致更多创新和颠覆性的行业,这都是个大磁场!

来自强大的技术团队的支持, 中国输出成功初创企模式而复制在东南亚地区需要中国风投的配合将产能输出在这区域来分一杯羹。

最后,东南亚企业家已懂了金融资本估值的做法是学会更有效地掌握融资技能,从而获得比过去大得多的资金。

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